San Francisco-ban döbbenetes meleg van. Phoebe bizarr álmaiban férfiakat gyilkol, s a lányok nyomozásai alapján az álmok az úgynevezett Succubus-hoz vezetnek, aki a női famme fatale avagy a végzet asszonya. Ő valóban férfiakat gyilkol, hogy újrahasznosíthassa a tesztoszteronjukat. Prue megír egy varázsigét a démon elfogására, de akaratlanul is férfivá változik! Prue Manny néven a démon következő áldozata akar lenni. Hamarosan a Succubus felfigyel Prue-ra, aki rájön, hogy a férfiassága a démon női bájait tehetetlenné teszi. Phoebe kihasználja közeli kapcsolatát a Succubus-hoz, hogy segítsen Prue-nak. Elutasítja a démoni bájait és visszahozza a gondtalan és nőies Prue-t. Prue – kihasználva, mennyit tud már a férfiasságról – meggyőzi Piper-t, hogy menjenek el Leo-val a Cranberries koncertre…