San Francisco-ban d�bbenetes meleg van. Phoebe bizarr �lmaiban f�rfiakat gyilkol, s a l�nyok nyomoz�sai alapj�n az �lmok az �gynevezett Succubus-hoz vezetnek, aki a n�i famme fatale avagy a v�gzet asszonya. � val�ban f�rfiakat gyilkol, hogy �jrahasznos�thassa a tesztoszteronjukat. Prue meg�r egy var�zsig�t a d�mon elfog�s�ra, de akaratlanul is f�rfiv� v�ltozik! Prue Manny n�ven a d�mon k�vetkez� �ldozata akar lenni. Hamarosan a Succubus felfigyel Prue-ra, aki r�j�n, hogy a f�rfiass�ga a d�mon n�i b�jait tehetetlenn� teszi. Phoebe kihaszn�lja k�zeli kapcsolat�t a Succubus-hoz, hogy seg�tsen Prue-nak. Elutas�tja a d�moni b�jait �s visszahozza a gondtalan �s n�ies Prue-t. Prue – kihaszn�lva, mennyit tud m�r a f�rfiass�gr�l – meggy�zi Piper-t, hogy menjenek el Leo-val a Cranberries koncertre…